Referência da APIOrganização
Visão geral da organização (agregados)
AUM total, clientes, alocação por classe, quebra por assessor (owner/admin) e atividade recente. O escopo é aplicado no servidor: assessor com visibilidade `assigned` recebe o agregado apenas dos clientes atribuídos a ele. Carteiras `proposal` nunca entram nos agregados.
curl -X GET "https://api.databolsa.com/v1/advisor/orgs/string/overview"{
"aum_total": 0,
"clients": {
"total": 0,
"prospect": 0,
"active": 0
},
"by_class": [
{
"asset_type": "string",
"market_value": 0
}
],
"by_advisor": [
{
"member_id": "string",
"display_name": "string",
"clients": 0,
"aum": 0
}
],
"by_client": [
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"client_id": "string",
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"owner_display_name": "string",
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}
],
"recent_activity": [
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"id": "string",
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"summary": "string",
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"entity_type": "string",
"entity_id": "string",
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}
]
}{
"type": "string",
"title": "string",
"status": 0,
"detail": "string",
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