DataBolsa docs
Referência da APIExtensõesAdvisorCarteiras

Criar carteira para um cliente

`kind: proposal` marca estudo/realocação — fica fora do consolidado do cliente.

POST
/v1/advisor/orgs/{org}/clients/{clientId}/portfolios

Authorization

AuthorizationBearer <token>

In: header

Path Parameters

orgstring

Id ou slug da organização (de advisorGetMe).

clientIdstring

Id do cliente (de advisorListClients).

Request Body

namestring

Nome da carteira.

Length1 <= length
kind?string

actual = carteira real (default); proposal = estudo ou realocação, fora do consolidado do cliente.

Value in"actual" | "proposal"
base_currency?string

Moeda base (default BRL).

Response Body

curl -X POST "https://api.databolsa.com/v1/advisor/orgs/string/clients/string/portfolios" \  -H "Content-Type: application/json" \  -d '{    "name": "string"  }'
{
  "id": "string",
  "client_id": "string",
  "name": "string",
  "kind": "actual",
  "base_currency": "string",
  "created_at": "string"
}
{
  "type": "string",
  "title": "string",
  "status": 0,
  "detail": "string",
  "code": "string"
}

Lançar transação no ledger do ativo

Lança compra, venda ou split no ledger do ativo. `buy`/`sell` exigem `quantity` (e `price` quando conhecido); `split` usa `ratio` (2 = 2:1). `external_id` torna o lançamento idempotente.

Remover carteira

Remove a carteira com todo o ledger dela (irreversível). Confirme com a pessoa antes de chamar.