Referência da APIExtensõesAdvisorClientes
Criar família (agrupamento de clientes)
Cria uma família (agrupamento de clientes) com nome e observação opcional.
AuthorizationBearer <token>
In: header
Path Parameters
orgstring
Id ou slug da organização (de advisorGetMe).
namestring
Nome da família (mín. 2 caracteres).
Length
2 <= lengthnote?string
Observação livre.
Response Body
curl -X POST "https://api.databolsa.com/v1/advisor/orgs/string/families" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "name": "string" }'{
"id": "string",
"name": "string",
"note": "string",
"created_at": "string"
}{
"type": "string",
"title": "string",
"status": 0,
"detail": "string",
"code": "string"
}Cadastrar cliente
Cadastra um cliente do escritório (pessoa ou entidade) com contato, documento, família, situação inicial e assessor responsável. Escrita: entra na trilha de auditoria e exige licença vigente.
Excluir cliente (remoção real, com carteiras e perfil)
Correção de cadastro errado. Para fim de relação, prefira `PATCH status: offboarded` (arquiva preservando histórico).