Referência da APIExtensõesAdvisorClientes
Atualizar cadastro/status do cliente
Altera o cadastro ou a situação do cliente (patch parcial). `status: offboarded` encerra a relação preservando o histórico.
AuthorizationBearer <token>
In: header
Path Parameters
orgstring
Id ou slug da organização (de advisorGetMe).
clientIdstring
Id do cliente (de advisorListClients).
name?string
Novo nome.
Length
2 <= lengthkind?string
person ou entity.
Value in
"person" | "entity"email?string | null
E-mail de contato; null limpa.
Format
emailphone?string | null
Telefone; null limpa.
document_id?string | null
CPF ou CNPJ, só dígitos; null limpa.
family_id?string | null
Família; null desvincula.
status?string
prospect, active, inactive ou offboarded (encerra a relação preservando o histórico).
Value in
"prospect" | "active" | "inactive" | "offboarded"Response Body
curl -X PATCH "https://api.databolsa.com/v1/advisor/orgs/string/clients/string" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{}'{
"id": "string",
"kind": "person",
"name": "string",
"email": "string",
"phone": "string",
"document_id": "string",
"family_id": "string",
"status": "prospect",
"created_at": "string"
}{
"type": "string",
"title": "string",
"status": 0,
"detail": "string",
"code": "string"
}Definir assessor responsável
Define o assessor responsável pelo cliente (`member_id`). Com `client_visibility=assigned`, é isso que decide quem enxerga o cliente.
Atualizar objetivos/restrições/contexto do cliente
O perfil é o contexto que agente, MCP e relatórios leem. Histórico via trilha de auditoria.