Estudos e teses com o chat
Do screening à tese — um roteiro de estudo com o agente, do iniciante ao avançado.
O chat da DataBolsa não é só "qual a cotação de X": ele encadeia screening, fundamentos, dividendos, notícias e documentos numa conversa de estudo. Este roteiro mostra como sair de uma ideia vaga e chegar a uma tese organizada — e funciona igual no chat da plataforma ou no seu agente conectado.
Comece largo: screening
"Me mostre ações de bancos com ROE acima de 15%, P/L abaixo de 8 e dividend yield acima de 6%."
O agente roda o screener e devolve uma lista curta. Iniciante? Peça também: "explique o que cada um desses indicadores significa" — ele explica em português simples.
Aprofunde um candidato
"Do resultado, aprofunde no que parece mais barato: como o ROE e o payout evoluíram nos últimos 5 anos? E a dívida?"
Fundamentos com histórico mostram se o número bom é rotina ou exceção.
Cheque a renda
"Liste os dividendos dos últimos 3 anos. O yield atual é sustentável com o payout e o lucro de hoje?"
Contexto: notícias e documentos
"Saiu alguma notícia relevante sobre a empresa nas últimas semanas?"
"Procure nos documentos da companhia menções a mudança de guidance."
A busca em documentos e o noticiário entram aqui — texto oficial + números na mesma conversa.
Compare com os pares
"Monte uma tabela comparando com os outros dois grandes bancos: valuation, rentabilidade, dividendos e a variação do ano."
Feche a tese (e os riscos)
"Resuma o estudo em uma tese: pontos a favor, pontos de atenção e o que eu deveria monitorar por trimestre."
Peça sempre os riscos — uma tese sem "o que me faria mudar de ideia" está incompleta.
Com a sua carteira
Logado (ou conectado via agente), o agente também enxerga a sua carteira:
"Essa tese aumenta ou diminui a concentração setorial da minha carteira?"
"Qual posição minha está mais distante da tese original? O que mudou nos fundamentos dela?"
Lembrete importante
O agente explica e organiza dados — ele não recomenda compra ou venda. A tese é sua; a plataforma existe para que ela seja construída sobre números auditáveis, não sobre achismo.